Kikunosuke är en ung kabukiartist som lever mer på sitt namn (hans far är en legend i branschen) än sin förmåga. Ingen vågar berätta för honom hur dålig han är förutom hans brorsons barnflicka Otoku. Kikunosuke uppskattar Otokus ärlighet och blir förälskad i henne. Men Kinunosukes familj kan inte acceptera att en flicka från en arbetarfamilj blir ingift i släkten.