Trots att legenden om Kung Arthur aldrig har fastställts som historisk fakta placerar den här filmatiseringen kungen i den historiska tiden mellan det romerska imperiets fall och genom 400-500-talets mörka tid. När det nästan råder anarki på de brittiska öarna, stiger Kung Arthur fram för att, tillsammans med riddarna kring det runda bordet, ena dem alla.

Lilla Ella av Frell fick som liten lydighetens gåva av en fe. Sedan dess har hon varit tvungen att lyda minsta befallning, och livet blir extra svårt här hennes pappa gifter sig med den super-elaka Dame Olga. Fast besluten att övervinna sin förbannelse beger sig Ella ut på en märklig äventyrsresa ut i kungariket. Hon träffar på en galen alv och faller i armarna på den populära Prins Char, känd från skvallerpressen. Och till slut hittar hon även svaret på sitt hjärtas drömmar…

Romanförfattarinnan Catherine Tramell (Stone) har ännu en gång fått problem med lagens långa arm, och Scotland Yard kontaktar psykiatrikern. Andrew Glass (Morrissey) för en bedömning. Men liksom kommissarien Nick Curran tidigare, fascineras även Glass av Tramell och luras in i ett sensuellt, förföriskt spel.