Filmen utspelar sig i den lilla staden Cobbleton och där får vi följa den legendariske leksaksmakaren Jeronicus Jangle vars finurliga uppfinningar är både knasiga och häpnadsväckande. Men när hans pålitliga hjälpreda stjäl hans mest värdefulla skapelse blir det upp till det klipska och uppfinningsrika barnbarnet – och en tidigare bortglömd uppfinning – att läka såren och väcka magin till liv igen.