15-årige Billy Casper bor med sin mor i ett kolgruvedistrikt i norra England. I skolan hackar alla på honom och hemma terroriseras han av sin vuxne halvbror, som likt de flesta män på orten delar sin tid mellan gruvan och puben. När Billy finner en tornfalksunge att sköta om och träna, väcks hans självkänsla och frihetslängtan.