Jacob Singer, en man som lever i en mardröm. Efter att ha blivit sårad i Vietnam är han hemma i New York. Han slits mellan minnena av sin döde son och hemska krigsdemoner, och gradvis mister Jacob greppet om verkligheten. Hans vackra flickvän skapar bara mer förvirring när hon drar in honom i ett nät av sexuella intriger. Finns det någon Jacob verkligen kan lita på?