Tidernas agent 1961

När han dras in i domstol, anklagad för att sälja saker på gatan, säger Horace Pope (Alfred Lynch) att han bara gjorde det i väntan på att skrivas in i det militära. Domaren synar hans bluff och tvingar honom att registrera sig. Pope blir vän med den lättsamma men lojale gårdfarihandlaren Pascoe (Sean Connery), som gärna går med på alla Popes bedrägerier i ett försök att undvika fronten och tjäna lite vid sidan om. Men hans bedrägerier orsakar problem var han än går och det finns bara så många platser han kan gå innan Frankrike väntar.