Allt Clara önskar sig är en magisk nyckel som kan låsa upp en ovärderlig gåva från hennes döda mor. En gyllene tråd leder henne till nyckeln, men försvinner snart in i en underlig parallell värld. Där möter Clara soldaten Phillip, ett gäng möss och regenterna som härskar över tre av världarna: Land of Snowflakes, Land of Flowers och Land of Sweets. För att få tag i nyckeln måste Clara och Phillip bege sig till den olycksbådande fjärde världen…