Natural City 2003

År 2080 har alla landsgränser försvunnit och ändlösa krig rasar mellan olika superstäder. Tekniken har skapat cyborger med känslor och mänskligt DNA. Agent R, ansvarig för dödandet av förbrukade cyborger, blir förälskad i en kvinnlig cyborg som ska förintas. För att rädda henne anlitar Agent R en forskare, som dock inte är så god som han utger sig för att vara. Under tiden är hans agentkollegor efter dem.