Backbeat 1994

John Lennon och resten av hans nya rock'n roll-band - Paul McCartney, Pete Best, George Harrison och Stuart Sutcliffe - reser till Hamburg för att pröva lyckan. Det dröjer inte länge innan de uppmärksammas och snart är de omåttligt populära - speciellt bland flickorna. Stuart anser sig egentligen vara en bättre bildkonstnär än en basgitarrist, och när han dessutom blir förälskad i en tysk flicka måste han fatta ett beslut om sin och gruppens framtid.