Tre historier berättas med hjälp av dans: ”Circus”, ”Ring Around the Rosy” och ”Sinbad the Sailor”.

Gräshoppan spelar på sin fiol medan myrorna arbetar. När den kalla vintern kommer, då tänker gräshoppan om. En silly symphony-kortfilm.

Den klassiska fabeln om de tre små grisarna och den stora stygga vargen. Melodin ”Who’s afraid of the big bad wolf” blev en hit. En Silly Symphony-kortfilm från Disneys gyllene tid.

Hönan behöver hjälp med att plantera majs. Peter Pig och Donald Duck (senare Kalle Anka) låtsas båda att de har magknip och slipper på så sätt undan arbetet. Kalle Ankas debutfilm.

14-åriga Spork försöker navigera genom livet och skolvardagen. Hon har sin egen stil och utmärker sig med sitt rufsiga hår och stora glasögon. Att alla vet att hon är tvåkönad gör det inte enklare att smälta in. De enda som släpper in henne i gemenskapen är de tuffa, svarta tjejerna. De tar sig an ett uppdrag som känns näst intill omöjligt: att lära Spork att dansa.

Rita, en överkvalificerad och undervärderad advokat, jobbar på en stor byrå som är mer intresserad av att kriminella slipper undan än att få dem dömda. Hon får en oväntad möjlighet att sluta när kartelledaren Manitas anlitar henne för att få hjälp med att dra sig tillbaka och förverkliga en plan han i hemlighet har förberett i åratal: att bli den kvinna han alltid drömt om att vara.

Filmen skildrar den tumultartade relationen mellan Ben och Tim, två high school-turturduvor som senare i vuxenlivet har utvecklat en avancerat vänskaplig fiendskap.

Tivoliartisterna Chuck och ”Fearless” Hubert är på turné i Sydafrika. Efter ett missöde med en brand, och flera andra eskapader far de genom djungeln på safari i sällskap med två bedragerskor för att leta efter en diamantgruva.

Jeff och Turkey är två sorglösa men skeppsbrutna kamrater på en flotte som driver iland på en ökenstrand i Medelhavet. De finner en kamel som de tar sig till närmaste stad på. Där blir Turkey snart såld som slav till den undersköna prinsessan Shalmar av Karameesh.

Två playboys och sjöman svär att de ska sluta med kvinnor och gömmer sig i Singapore – men stöter där på en sarongklädd, förförisk dansös . Bing Crosby och Bob Hope i den första filmen i serien om två glada sjömän.

Skojarna Chester Babcock och Harry Turner hamnar i internationella intriger när de memorerar men förstör kopian av en hemlig rysk formel för ett nytt revolutionerande raketbränsle. De flyr österut till både Tibet och Hongkong när de både försöker hålla sig vid liv och hålla formeln borta från fiendens händer.

Två misslyckade Vaudeville-musiker smyger ombord på ett kryssningsfartyg på väg mot Rio de Janeiro. De försöker nu rädda en kvinna från att bli olyckligt bortgift av hennes elaka faster.

Rick, en urholkad bröllopssångare, och Danny, en före detta pojkbandsstjärna, bondar över musik en sen kväll. När Danny gör Ricks låt till en hit, ger sig Rick ut för att återta det erkännande han anser sig förtjäna.

Filmen handlar om hunden Rover Dangerfield som ägs av en showgirl och bor i Las Vegas. Showgirlens elaka pojkvän vill dränka Rover men han överlever och hamnar på en idyllisk gård där han har svårt att anpassa sig till lantlivet.

Uppsluppen musikal där två baseballspelare förälskar sig i samma kvinna.

Biografi om den australiska simmästaren och vattenbalettstjärnan Annette Kellerman. Efter att ha övervunnit polio uppnår Kellerman berömmelse, gör skandal med en tättsittande baddräkt och hamnar i kärleksbekymmer.

Låtskrivaren Steve Elliot och hans fästmö Caroline Brooks avbryter sin giftermålsceremoni på grund av ett missförstånd. Caroline blir arg, lämnar Steve och återgår till sitt gamla jobb som lärare på ett flickcollege. Fast besluten att vinna henne tillbaka, skriver Steve nu in sig som första manliga student på detta college.