Musikern Mats Ronander spelar rollen som Tommy Cosmo, rockartisten som tar sig ett sabbatsår. Bl.a. drar han till Åre, festar, åker tillbaka till Stockholm och får för sig att han ska kunna flyga i skyn som en mås. Baserad på Ulf Lundells roman, och regidebutanten Lennart Svenssons enda långfilm.