Baran har tröttnat på sitt liv som polis i Eribl, huvudstad i Irakiska Kurdistan. Han begär att förflyttas och hamnar i Qamarlan på turkiska gränsen, där den lokala gangstern Aziz Aga styr över allt och alla. Som sin allierade har han den moderna kvinnan Govand som vill vara lärare trots sina bröders protester.