En av New Yorks största graffitiartister spelar huvudkaraktären Raymond som går under aliaset Zoro när han sprayar ner stadens väggar och tågvagnar med sina mästerverk. En reporter försöker samtidigt föra in graffitin i konstnärskretsar. Dessutom får vi freestyle MC:s, undergroundkultur, breakdance och allt som hör 80-talet till. Hip hop-legenden Grandmaster Flash medverkar i denna lågbudgetfilm.