Ram Bowen och Eddie Cook är två amerikanska jazzmusiker som arbetar på en nattklubb i Paris tillsammans med den skicklige trumpetaren Wild Man Moore. Ram har sökt sig till staden för att bli erkänd musiker medan Eddie har flytt från den växande rasismen i USA. När de två unga männen förälskar sig i de amerikanska turisterna Lillian och Connie ställs deras karriärer på spel. Plötsligt står de inför valet – kärleken eller musiken…