Vi får följa Antonio, en tonårskille som älskar att sminka sig och klä sig i feminina kläder. Hans mor, Suellen, vill enbart att han ska bete sig som en stereotyp kille, för att slippa samhällets dömande blickar. En kollega på tullen berättar om ett omvandlingsterapiprogram för homosexuella, men avgiften är dyr och Suellen dras in i ett kriminellt gäng för att ha råd.