Anne Blake

Leon föds i Spanien av en stum kvinna, som blev våldtagen av en tiggare. Hon dör under födseln, Leon tas därför omhand av Don Alfredo. Som barn blir Leon, under mystiska omständigheter efter en jakt, varulv. Som vuxen flyttar han in till staden och börjar arbeta i en vinkällare. Och en natt, med fullmåne, förvandlas han återigen och sätter skräck i invånarna i staden.

Den rullstolsburna Penny Applebee blir erbjuden av sin far att få bo i hans hus. När hon anländer är dock enbart svärmodern där som påstår att fadern är bortrest. Men snart får hon visioner av sin fars döda kropp överallt.

En naiv skotte köper en veteran-sportbil och lär sig att köra för att imponera på dottern till en arrogant aristokrat som föraktar honom.