Smygande steg 1963

Den excentriske Michael Conrad är ägare till ett zoo, och har en oroväckande nära relation med sina djur, särskilt de stora katterna. Han spelar orgelmusik för djuren i sitt vardagsrum, tillhör en sektliknande grupp djurdyrkare, och använder sina fyrfota vänner för att ta död på eventuella hinder i sin väg.