Ett skepp har fastnat i stormen. Kaptenen beordrar en väderbiten magiker att lugna havet, men magikerna har glömt havets verkliga namn. Plötsligt uppenbarar sig två drakar bland vågorna och besättningen ser till sin fasa hur de slukar varandra. Att drakarna från väst uppenbarar sig på den östra sidan är ett dåligt omen: Balansen i världen är på väg att kollapsa. Baserad på Ursula K Le Guins böcker om ”Övärlden.”