I gränslandet 2012

En tonårig kille i den dammiga Texashålan Marfa hoppar planlöst från säng till säng. Hans 23-åriga granne tänker ge bort sin kropp som födelsedagspresent till honom, hans lärarinna kastar lystna blickar och en konstnär vill också lägra honom. Men de känslor som Adam rymmer i den muskel som är större än den mellan benen, är ägnade åt den jämnåriga Inez.