Tadao Nakamaru

Året är 1860. Japan och Tokugawashogunatet befinner sig i upplösningstillstånd under trycket från väst. Ii Naosuke, ”Den röda djävulen”, har upphöjts till shogunens närmaste man (tairô) och styr i praktiken Japan på grund av shogunens sjukdom. I opposition står Mitoklanen som planerar att mörda Naosuke. Bland de tilltänkta mördarna finns Tsuruchiyo Niiro, oäkta son till en adelsman och med ambitionen att upphöjas till samuraj. När hans medsvurna grips av misstankar om att han är en spion får han tillfälle att visa prov på sin svärdskonst.

Ryunosuke är en sociopatisk och skrupelfri samuraj utan medkänsla med andra. När han ska ha en uppvisningsmatch på sin fäktningsskola bönfaller hans motståndares fru Ryunosuke att lägga sig i matchen. Hon erbjuder sig att offra sin egen kyskhet i utbyte. Ryunosuke accepterar, men dödar ändå hennes man i duellen. Ryunosuke blir jagad av brodern till mannen han dödade, och under tiden blir han också inblandad i interna maktkamper i sitt eget mördarband..