Ett gäng kattungar blir räddade från att drunkna. Pluto blir svartsjuk på att de får all uppmärksamhet.

Den här speciella kortfilmen från Disney är en raritet som gjordes för publiken under Oscarsgalan 1932. Dessutom gjorde Musse Pigg sin debut i färg (fast den officiella debuten är The Band Concert från 1935). Det roliga att anmärka är att Musses byxor är gröna i stället för röda. Pluto är grå! De tecknade skådespelarna som hänger med i paraden föreställer stjärnorna som var Oscarsnominerade.

Svart-vit film med Musse och Mimmi på semester i Arabien. Plötsligt blir Mimmi kidnappad av en elak shejk och Musse måste försöka rädda henne! Tyvärr är Musses kamel full…

Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.

Musse och Mimmi slår läger för natten, ovetandes om att indianer bevakar dem. Indianerna dansar krigsdans och kidnappar Mimmi. Musse ger sig av för att försöka rädda henne.

Musse spelar på det piano som vecklas ut ur hans väska. På slutet attackeras han av pianot.

Musse hamnar i knipa i ett öde hus. Han blir tvungen att spela piano för dansande skelett. En av många kortfilmer som ingick i serien ”Silly Symphonies”.

Musse besöker ett zoo, där han matar en sälunge. Utan att någon annan än Pluto lägger märke till det, gömmer sig sälungen i Musses matkorg.

Musse och Mimmi dansar tango, men en stor katt kidnappar Mimmi. Musse jagar efter på en full struts.

Fyra skelett vaknar upp från sina gravar och börjar dansa omkring på kyrkogården.

Oswald försöker väcka sin kossa men det är svårt. Efter en del mer eller mindre lyckade försök så kommer de iväg ut för att sälja mjölk. En av dem som köper är en söt kaninflicka och hon tillsammans med kossan försöker rädda Oswald då han blir bortrövad.

Pete blir så besatt av Alices gitarrspelande att han kidnappar och fängslar henne i sitt slott.

Alice och Julius ställer upp i en luftballongstävling. De kämpar både mot sina motståndare och vädrets makter. Julius använder en tax och en elefant väldigt innovativt.