Historien om Noak och arken berättas här med en förtrollande blandning av humor och charm och är kryddad med massor av oemotståndliga sambarytmer och klassiska sånger av den brasilianske poeten och kompositören Vinicius de Moraes.

Den heroiske Justin Eagle är USA:s första undercover-agent. Han är en cowboy som jobbar under täckmantel för regeringen för att hjälpa nybyggarna.

Storviltjägarna Alice och Julius jagar diverse vilda djur.

En variant på den klassiska historien om guldlock och de tre björnarna, med Alice och Julius i stället.

Mimmi bakar kakor för att överraska Musse men det kommer popcorn i degen vilket resulterar i att bakverkets tid i ugnen reduceras och det vet inte Mimmi om. Musse räddar situationen med lite produktplacering.

Pluto är på hundutställning med en massa snorkiga högdragna hundar. Pluto börjar flirta med grannhunden medan Musse Pigg letar efter en borttappad burk.

En papegoja ramlar av ett flyttlass och tar skydd från ovädret i Musses hus. Samtidigt varnar man på radion för att en mördare har just rymt från fängelset. Musse tror att papegojan är mördaren.

Musse med vänner jagar val till sjöss.

Musse är trollkarl och utför några tricks på Kalle, som inte tror på att han är en magiker.

Musse ordnar en amatörtävling. Kalle Anka, Långben och Klara Kluck medverkar. Kalle försöker sjunga ”blinka lilla stjärna”, utan önskat resultat. Då publiken skrattar åt honom, tar han fram kulsprutan.

Musse får en liten elefant i present som lekkamrat till Pluto, vilket inte är helt uppskattat från Plutos sida.

Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg.

Musse Pigg och kompani åker skridskor tillsammans.

Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.

Någon lämnar en unge vid Musses dörr och Pluto och Musse försöker liva upp honom.

Under en stormig natt blir Pluto kidnappad. Musse följer spåren som leder till ett hemsk hus som ägs av en galen forskare. Musse måste kämpa mot skelett för att rädda Pluto.