Animerad propagandafilm från andra världskriget. Kalle Anka har en mardröm att han lever i Nazityskland.

Kalle jobbar som bysmed, och skall fixa till ett hjul och sko en åsna. Men naturligtvis går inget som det skall.

Kalle har grava sömnproblem, vad han än företar sig så lyckas han inte somna. En väckarklocka och en bångstyrig säng, samt täcke, ser till att sömnen inte vill infinna sig.

Byggförman Svarte Petter har just avskedat sin nitare och letar efter en ny. Kalle går förbi och tar jobbet, trots avsaknad av erfarenhet och en inledande höjdskräck, och gör allt till pannkaka.

Propagandafilm där Kalle Anka samlar in pengar till välgörenhet. Ingen skänker några pengar, förrän Kalle träffar på en arbetare.

Kalle Anka lyssnar till ett matlagningsprogram för våfflor på radion, men råkar blanda ihop bakpulver och gummiklister.

Musse Pigg håller på att underhålla sin båt, får lite problem med en albatross, hör sedan ett nödrop på radion. Han, Långben och Kalle skyndar sig för att få igång båten för att komma till undsättning.

Kalle Anka ska med hjälp av Pluto putsa fönster högt upp på en skyskrapa.

Kalle Anka är på picknick på stranden tillsammans med Pluto där de får problem med både en uppblåsbar badleksak och myror.

Musse och hans vänner är på semester i Hawaii. Musse spelar gitarr och Kalle spelar ukulele medan Mimmi dansar, Långben försöker surfa på vågorna och Pluto blir störd av en sjöstjärna och senare en krabba.

En målmedveten garnboll som heter Purl får ett jobb på ett mansdominerat start-up företag. Saker och ting går sådär när hon försöker passa in i den sammansvetsade gruppen. Purl måste fråga sig hur långt är hon villig att gå för att få den acceptans som hon längtar efter och är det egentligen värt det?

En fågelmamma försöker lära sin lilla unge att hitta föda på egen hand.

Dagen gryr i den delen av skogen där jordekorrarna Piff och Puff har sitt bo i ett träd. När Piff vaknar upp får han syn på jättelika fotspår och Piff och Puff ger sig iväg för att undersöka var dessa kommer ifrån

Kalle har en valnötsformad affär där han tillverkar nötsmör. När förrådet tar slut hittar han ett träd med nötter i. Dessa tillhör dock Piff och Puff!

Pluto är vakthund på en militärbas. Han får veta att det finns sabotörer på basen och får i uppdrag att vakta en bunker med en kanon. Snart visar sabotörerna Piff & Puff sig.

Piff och Puffs debutfilm.

Kalle fryser och har slut på ved, så han går ut för att skaffa mer. Dessvärre råkar trädet han hugger ner vara ekorrarna Piff och Puffs hem. Detta är Piff och Puffs tredje film efter debuten i kortfilmen ”Pluto knäcker nötter” (1943) och ”Musse Piggs och Plutos snyltgäster” (1946). Det är också första filmen där de nämns vid namn samt träffar på Kalle Anka. Oscarsnominerad för bästa kortfilm.

Häxkarlen Geralt behöver utreda en serie med attacker mot en kuststad, varpå han upptäcker en hundraårig konflikt mellan människorna på platsen och de som bor i havet.